Маршал Василевский организовал стратегическое совещание в штабе Красной Армии, на котором настоял на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении катастрофы с взрывом опасных складов. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает эшелон с солдатами, в составе которого разведывательный взвод, чья задача — обнаружить завод. В группе — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его сослуживец Кузьмин, когда-то изучавший восточные языки в институте. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и встретиться с советским агентом Рыбаком. В их ряды также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, человеком, лишившим его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и лагерем, где проводят чудовищные эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, поскольку японский полковник угрожает подорвать подземное хранилище с химическим арсеналом, расположенное под заводом.
